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  • 关注 | 机器人产量未来 5 年将扩大 5 倍,RV减速器生产已爆火

    导语 “四大家族”为代表的国际本体巨头深耕中国市场,渠道下沉,加速本土化,带来产能向中国转移和供应链重置的新机遇;二是国内企业应 对市场竞争本体产能爬坡。国外减速器巨头供应不足,国产减速器的接受 度大幅提高;三是减速器作为机器人最核心、成本占比最大、技术含量最高的零部件,国产减速器缺的不是核心技术0 到 1 的突破,更多是设备摊销和工艺打磨带来的成本降低和稳定性问题,经多年投入和工艺积累,到 了量产关头。 

     

     

            四大家族在华产能未来 5 年将扩大 5 倍以上。

            近年来,四大家族在华产能、 产量不断提升(除去发那科由于体制原因一直未在中国生产本体),2018 年明显加速。

            我们预计在中国机器人市场一枝独秀的背景下,四大家族在华产能仍将继 续扩张,2019-2023 年产能及产量将提升到目前的 5 倍以上。 

     

    市场:国产机器人产业发展加速扩张
     

            根据 MIR DATABANK对 2017 年中国机器人 销量的监测,国内本体销量第一梯队的企业包括埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等,一方面不断在扩大产能,另一方面产能利用率不断在爬坡。 

     


     

            供给:外资巨头供给紧张,国产RV减速器接受度大幅提高 

            全球 RV 最大巨头纳博特斯克(供应 80%以上全球机器人RV减速器)扩产缓慢,产能持续不足。另外两个RV巨头住友重机减速器业务日渐边缘化,斯洛伐克 Spinea 的减速器业务则可能被战略放弃。国外巨头 RV供应不足,国产迎来巨大机遇。

            纳博特斯克:扩产缓慢,产能持续不足。

            纳博特斯克是 RV 减速器全球市 场的绝对霸主,减速器全球市场份额在 60%以上,单纯 RV 减速器的全球 市场份额可能在 80%以上。目前有日本的津工厂和中国常州工厂两大生产工厂,2018 年减速器产量在 84 万台左右。未来产能扩张计划,纳博将以 津工厂扩产为主(目前产能 60 万台/年) ,以常州工厂扩产为辅(目前一期 产能 20 万台,在建二期产能 20 万台)。未来 5 年纳博减速器 产能不会大幅扩张,一是减速机生产本身的复杂性,简单的设备投资并不 能增加产能;二是经历过泡沫时代,日企对固定资产投资非常谨慎小心, 不会轻易扩产。 

            纳博交货期过长,国产 RV减速器接受度大幅提高。

            从 2016 底年开始,纳博新签订单持续饱满,2017 年前两季度零部件订单同比超 30%,超过公 司现有产能,交货期不断延长。

            2018 年纳博交货期已经延长到 6 个月以上, 而且优先供应四大家族,国内本体商订购的交货期则更长。公司产能扩张 缓慢,虽然需求持续旺盛,但 2017 下半年到 2018 年受限产能新接单金额 仅同比微增,我们预计这种情形未来几年仍将持续,国产 RV 减速器将补 上市场空缺,接受度有望大大提高。 

     

     

            2018 年是国产 RV减速器量产元年,2019 年有望爆发放量  

            国产 RV减速器可突破“工艺+设备”的核心难题, RV减速器的研发并不需要从 0 开始 的理论研究突破(纳博特斯克、哈默纳克的减速器专利均已经公开),而是 沿着巨头脚步,在工艺层面的积累和采购先进机床加工设备,这两点都是 可以用时间较快弥补的地方(远小于基础理论研究几十年的时间沉淀)。

     


     

            2019-2023 年中国机器人 RV 减速器总需求 1596 万台。预计 2018 年中国机 器人产量在 14 万台左右,假设 2019-2023 保持 40%复合增长,2023 年产量 75.3 万台,是 2018 年 5 倍左右,2019-2023 年累计产量 214.5 万台。假设单台机器人 RV 减速器平均需求 5 台,2019-2023 年 RV 减速器需求量 1072.7 万台。另外,存量机器人的 RV 减速器每年更换率为 20%,基于前文 对中国机器人保有量的测算(假设 2023 保有量同比增长 15%), 2019-2023 年机器人保有量合计 522.8 万台,RV 减速器更换需求=522.8*5*0.2=522.8 万台。2019-2023 年中国机器人 RV 减速器总需求在 1596 万台。 

            2019-2023 年国产 RV 减速器市场规模达 359 亿元。在外资巨头供给紧张、 国产 RV 减速器量产突破背景下,我们预测 2019-2023 年国产减速器市场份 额平均达到 50%,假设 2019-2023 年进口 RV 减速器均价 9000 元/台,国产 均价 4500 元/台,计算可得 2019-2023 年中国机器人 RV 减速器市场规模 1077 亿元,其中国产市场规模达到 359 亿元。

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