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  • 行业 | 2017年度中国电池行业百强企业名单发布

    导语 2018年7月26日,根据企业申报数据和上市公司年报数据,经中国化学与物理电源行业协会审核评定,2017年度中国电池行业百强企业名单于天津揭晓。天能动力国际有限公司以269.03亿元蝉联第一,超威动力控股有限公司以246.54亿元位居第二,宁德时代新能源科技股份有限公司以199.96亿元位列第三,宁德新能源科技有限公司和比亚迪股份有限公司分别以185.89亿元和149.87亿元位居第四和第五。
     

            2017年度中国电池行业百强企业共实现销售收入超过3751.49亿元,同比2016年的2892.48亿元增长29.7%。新一届百强中铅酸蓄电池企业21家,铅酸蓄电池销售收入978.67亿元,占比26.1%;锂离子电池企业40家,锂离子电池销售收入1293亿元,占比34.5%;锂离子电池模组企业7家,锂离子电池组销售收入401.6亿元,占比10.7%;锌锰/碱锰电池企业6家,锌锰/碱锰电池销售收入163.98亿元,占比4.4%;镍氢/镍镉电池企业8家,镍电池销售收入27.8亿元,占比0.7%;材料企业26家,各种材料销售收入586.9亿元,占比15.6%;设备企业3家,销售收入42.11亿元,占比1.1%。

            本届百强企业特点:(1)企业规模进一步扩大、行业集中度提高:本次百强企业中首次有2家企业销售收入超过200亿元;超过100亿元的有7家,比上届增加2家;超过50亿元的有21家,比上届增加4家;超过20亿元的有45家,比上届增加8家。入围企业最低销售收入6.79亿元,上届为4.98亿元,比上届提高1.81亿元。(2)铅酸蓄电池企业加大对再生铅企业的整合力度:为了积极响应国家关于生产者责任制延伸制度的要求,骨干铅酸蓄电池企业均加大对再生铅企业的整合和投资力度,比如天能、骆驼、南都、双登等企业通过收购或自建等形式进入再生铅行业,再生铅产品为企业贡献了可观的利润。(3)锂离子电池销售收入首次超过铅酸蓄电池,成为中国电池行业第一大产业。由于新能源汽车对动力锂离子电池需求的快速扩大,2017年中国锂离子电池销售收入达到1589亿元,超过铅酸蓄电池的1580亿元。另外,在消费类电子产品中,锂离子电池快递替代镍氢电池,镍氢电池的市场规模在逐步减小,绝大部分镍氢电池企业都已进入锂离子电池行业,并不断扩大锂离子电池的产销量。

            根据中国化学与物理电源行业协会统计分析,2017年中国锂离子电池销售收入达到1589亿元,比2016年的1330亿元,同比增长19.5%。锂离子电池的产量由873亿瓦时增长到1009亿瓦时,同比增长15.6%。主要是由新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。其中,消费类电子产品用锂离子电池销售收入由695亿元增长到757亿元,同比增长约9%,产量由490亿瓦时,同比增长7%,达到524亿瓦时。新能源汽车及电动自行车用动力锂离子电池销售收入由600亿元,同比增长30%,达到780亿元;产量由330亿瓦时,同比增长35%,达到446亿瓦时。储能用锂离子电池销售收入由35亿元,同比增长48%,达到52亿元,产量由25亿瓦时,增长到39亿瓦时,同比增长55%。

            动力锂离子电池市场需求巨大,但行业竞争激烈,行业呈现产能结构性过剩,2017年动力电池的产能利用率只有32%,行业的整合正在持续进行中,市场将进一步向优势企业集中。根据统计分析,2017年前20家动力锂离子电池企业装机量320.9亿瓦时,占比87%;前5家企业装机量223.4亿瓦时,占60.5%。2018年前6个月前20家企业装机量146.8亿瓦时,占比94.2%;前5家企业装机量121.3亿瓦时,占比77.8%。 2018年行业内的一线企业通过技术优势逐渐蚕食市场份额,而二三线企业的低端产能面临被淘汰的危机。目前新能源汽车和动力电池领域外商投资条件已经开放,2020年补贴完全取消后,国内动力电池企业将面临来自国内外企业的全方位竞争,全球化竞争加剧。动力电池企业要积极主动转变发展方式:要从产能扩张转到提质增效上来,坚持依靠科技创新,走产异化、高端化发展之路。企业、大学和研究机构要积极走联合发展之路,实行强强联合,上下游企业间要紧密合作,要加快推进电池行业的智能制造,要将质量和安全放到首位,要加强过程控制和优化,完善研发全产业链建设,深度推进产品技术、工艺及路线变革,只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机,赢得市场。
     

    2017年度中国电池行业百强企业名单(根据2017年销售收入排序)
     

    序号

    公司名称

    主要产品

    销售收入

    (万元)

    1

    天能动力国际有限公司

    铅酸蓄电池、锂离子电池及及铅回收业务等

    2690390

    2

    超威动力控股有限公司

    铅酸蓄电池、锂离子电池等

    2465401

    3

    宁德时代新能源科技股份有限公司

    新能源汽车用、储能用锂离子电池

    1999686

    4

    宁德新能源科技有限公司

    锂离子电池

    1858937

    5

    比亚迪股份有限公司

    锂离子电池

    1498770

    6

    欣旺达电子股份有限公司

    手机数码类、笔记本电脑类锂离子电池模组和汽车及动力类锂电池

    1404488

    7

    深圳市德赛电池科技股份有限公司

    锂离子电池组及电池管理系统等

    1248597

    8

    理士国际技术有限公司

    铅酸蓄电池及回收铅产品

    946540

    9

    深圳市沃特玛电池有限公司

    新能源汽车用动力锂离子电池及新能源汽车运营等

    942452

    10

    乐金化学(南京)信息电子材料有限公司

    锂离子电池

    880816

    11

    浙江南都电源动力股份有限公司

    铅酸蓄电池、铅回收、锂离子电池及储能电站等

    863681

    12

    东莞新能德科技有限公司

    锂离子电池组及其零件

    808088

    13

    骆驼集团股份有限公司

    铅酸蓄电池、铅回收及锂离子电池等

    761798

    14

    风帆有限责任公司

    铅酸蓄电池、蓄电池零配件及材料等

    732128

    15

    双登集团股份有限公司

    铅酸蓄电池、锂离子电池等

    699041

    16

    广州市虎头电池集团有限公司

    锌锰电池

    673725

    17

    无锡村田新能源有限公司

    锂离子电池

    630034

    18

    天齐锂业股份有限公司

    电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等

    547004

    19

    飞毛腿(福建)电子有限公司

    锂离子电池组

    542014

    20

    厦门厦钨新能源材料有限公司

    锂电子正极材料和镍氢合金等

    505473

    21

    深圳市比克动力电池有限公司

    消费电子用、新能源汽车用、储能用锂离子电池

    502215

    22

    天津巴莫科技股份有限公司

    锂离子电池正极材料

    470000

    23

    天津力神电池股份有限公司

    锂离子电池

    456739

    24

    江西赣锋锂业股份有限公司

    锂电池材料及锂离子电池等

    428344

    25

    湖南杉杉能源科技股份有限公司

    锂离子电池正极材料

    426039

    26

    兰州金川新材料科技股份有限公司

    电钴、四氧化三钴、三元前驱体产品

    421658

    27

    合肥国轩高科动力能源有限公司

    动力锂离子电池

    420555

    28

    广东猛狮新能源科技股份有限公司

    锂离子电池、铅酸蓄电池、清洁能源发电及新能源汽车运营等

    390498

    29

    北京普莱德新能源电池科技有限公司

    新能源汽车动力电池系统

    334085

    30

    哈尔滨光宇集团股份有限公司

    阀控密封铅酸蓄电池、锂离子电池、镍氢电池

    314766

    31

    珠海光宇电池有限公司

    聚合物锂离子电池

    309800

    32

    天津三星视界有限公司

    锂离子电池

    308862

    33

    北京国能电池科技股份有限公司

    新能源汽车用锂离子电池

    298000

    34

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    锂离子电池负极材料、正极材料

    296723

    35

    中银(宁波)电池有限公司

    碱性锌锰电池

    283901

    36

    湖南长远锂科有限公司

    锂离子电池正极材料

    275458

    37

    广西梧州新华电池股份有限公司

    锌锰、碱锰电池

    269720

    38

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司

    铅酸蓄电池、锂离子电池等

    265642

    39

    惠州亿纬锂能股份有限公司

    锂原电池、锂离子电池

    248151

    40

    贵州中伟正源新材料有限公司

    三元前驱体、四氧化三钴

    244462

    41

    江西长新电源有限公司

    铅酸蓄电池

    244332

    42

    福建南平南孚电池有限公司

    碱锰电池等

    230041

    43

    北京当升材料科技股份有限公司

    钴酸锂、多元材料

    215791

    44

    广州鹏辉能源科技股份有限公司

    锂离子电池、锂一次电池、镍氢电池等

    209849

    45

    宁波容百新能源科技股份有限公司

    锂离子电池正极三元材料及NCA材料

    200000

    46

    河南科隆新能源股份有限公司

    三元材料、前驱体、球形氢氧化镍、普通氢氧化镍

    190849

    47

    江苏海四达电源股份有限公司

    锂离子、镍系二次电池及电池材料、电池极板、电池管理系统等

    184631

    48

    无锡先导智能装备股份有限公司

    锂离子电池设备

    182254

    49

    成都川西蓄电池(集团)公司

    铅酸蓄电池

    182226

    50

    中山天贸电池有限公司

    锂离子电池

    180179

    51

    天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

    钴酸锂、三元材料、锰酸锂

    175000

    52

    山东圣阳电源股份有限公司

    铅酸蓄电池、锂离子电池等

    170648

    53

    香港豪鹏科技有限公司

    镍氢、锂离子充电电池、电源系统解决方案、废旧电池材料回收及循环利用

    164553

    54

    深圳市卓能新能源股份有限公司

    锂离子电池

    163717

    55

    江苏智航新能源有限公司

    锂离子电池及电池组

    162319

    56

    深圳市赢合科技股份有限公司

    锂离子电池生产设备及生产线

    158633

    57

    湖南科力远新能源股份有限公司

    泡沫镍、镍氢电池及混合动力总成系统等

    156505

    58

    远东福斯特新能源有限公司

    消费电子用、新能源汽车用锂离子电池

    156324

    59

    湖南丰日电源电气股份有限公司

    铅酸蓄电池、电源成套设备

    151313

    60

    山东瑞宇蓄电池有限公司

    铅酸蓄电池

    148936

    61

    上海杉杉科技有限公司

    锂离子电池负极材料

    148223

    62

    江西紫宸科技有限公司

    锂离子电池负极材料

    147392

    63

    星恒电源股份有限公司

    动力蓄电池单体及系统

    143554

    64

    微宏动力系统(湖州)有限公司

    锂离子电池材料,电池单体及电池系统

    137285

    65

    卧龙电气集团股份有限公司

    铅酸蓄电池

    136283

    66

    广州天赐高新材料股份有限公司

    电解液、六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等锂离子电池材料

    134298

    67

    贵州振华新材料股份有限公司

    钴镍锰三元、钴酸锂、多晶材料

    131359

    68

    上海德朗能动力电池有限公司

    锂离子电池

    130811

    69

    淄博火炬能源有限制责任公司

    铅酸蓄电池

    130090

    70

    孚能科技(赣州)有限公司

    锂离子动力电池

    130000

    71

    天津杰士电池有限公司

    铅酸蓄电池

    127339

    72

    格林美(无锡)能源材料有限公司

    锂离子电池三元及钴酸锂正极材料

    124996

    73

    山东淄博迪生电源有限公司

    锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池

    122572

    74

    宁波维科电池有限公司

    锂离子电池

    116864

    75

    上海格派新能源技术有限公司

    钴锂镍锰等基础材料、三元前驱体以及正极材料

    115266

    76

    福建亚亨动力科技集团公司

    铅酸蓄电池

    110373

    77

    广东品胜电子股份有限公司

    移动电源、充电器、数码配件

    109052

    78

    河南新太行电源股份有限公司

    锂离子电池及系统、锌银电池、烧结电池、袋式电池

    107700

    79

    贵州安达科技能源股份有限公司

    磷酸铁、磷酸铁锂

    107637

    80

    湖南升华科技有限公司

    锂离子电池正极材料

    102870

    81

    浙江美都海创锂电科技有限公司

    三元正极材料及前驱体

    102000

    82

    桑顿新能源科技有限公司

    锂离子电池、锂离子电池材料

    101264

    83

    金霸王(中国)有限公司

    碱性锌锰电池

    101000

    84

    张家港国泰华荣化工新材料有限公司

    锂离子电池电解液

    100547

    85

    三星环新(西安)动力电池有限公司

    锂离子电池

    96509

    86

    三星(天津)电池有限公司

    圆柱型锂离子电池

    95900

    87

    中航锂电(洛阳)有限公司

    锂离子电池

    93457

    88

    上海西恩迪蓄电池有限公司

    铅酸蓄电池、铅炭电池

    91559

    89

    上海恩捷新材料科技股份有限公司

    锂离子电池隔膜

    89583

    90

    深圳新宙邦科技股份有限公司

    锂离子电池电解液

    85207

    91

    宁波东海蓄电池有限公司

    铅酸蓄电池

    83457

    92

    四川长虹新能源科技有限公司

    碱锰电池、锌锰电池及锂离子电池

    81426

    93

    广东天劲新能源科技股份有限公司

    三元及磷酸铁锂电池

    80619

    94

    深圳市恒翼能自动化有限公司

    电池化成分容设备、充放电设备、BMS检测设备、动力电池组EOL测试系统等

    80223

    95

    东莞市迈科科技有限公司

    锂离子蓄电池、动力电池

    79448

    96

    东莞博力威电池有限公司

    两轮车动力电池,笔记本电池,便携式储能,移动电源等

    72500

    97

    江西迪比科股份有限公司

    动力及储能用锂离子电池

    68794

    98

    山东中信迪生电源有限公司

    锂离子电池、氢镍电池

    68790

    99

    河北奥冠电源有限责任公司

    胶体铅酸蓄电池

    68009

    100

    江苏天鹏电源有限公司

    电动汽车和电动工具及智能家居用圆柱型动力锂离子电池及电池组

    67900

    合计

    37514937

     

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