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  • 随着初创企业发展壮大,移动机器人市场竞争愈发激烈

    2019年,自动导引运输车(AGV)和自主移动机器人(AMR)的市场(我们统称为移动机器人)增幅高达27%。 我们的预测认为,在未来五年内,市场会继续以两位数的速度增长,可谓前景广阔,所以至今能够吸引超过一百家供应商也就不足为奇。 而且,每周都会有新的供应商进入市场。

    在过去四年间,我们持续跟踪移动机器人产业动态,看到许多获得风投的初创企业不断成长壮大,现在不少都已经有了可观的营收。事实上,2019年,整个行业的初创企业总营收接近5亿美元,从2017年起增加了5倍,占市场份额的25%。许多成功的初创企业目前已经获得了几千万美元的营收,不过在过去三年间,还有一定数量的供应商营收不足500万美元,这是因为这个行业的新供应商层出不穷。我们研究发现,在120家出货的供应商中,超过一半的供应商每年营收至今不到500万美元。

    在未来2-3年间,整个产业不太可能进行重大整合。但是,考虑到现在的经济环境和对移动机器人的关注,一些小型的供应商可能会尝试合作。未来,我们可能会看到新供应商不断涌现。

    参与者众但竞争力不足

    目前,移动机器人产业之所以会出现增长,很大程度上(并非全部)是因为搭载同步定位与建图(SLAM)技术的AMR。因此,成熟的AGV供应商开始思考通过收购、投资或是自主开发获取自己的AMR技术,但是,AMR与AGV在某些关键领域仍然存在竞争关系,尤其是在托盘运输等大负载运输方面。一般来说,这些大件由搭载激光技术的AGV或是SLAM的AMR负责运输,当然,这些物体也可以手动控制搬运。近日,明傲、OTTO、Fetch等供应商推出了低成本平台,这些平台能够在传送带下实现运输,日益得到青睐。

    此外,整个产业的市值不过20亿美元,又只有一百多家供应商,市场竞争并没有想象中那么激烈。这背后有两大原因。其一,每一家AMR供应商都有自己的独特优势。以商业模式为例,采用机器人即服务(RaaS)的供应商往往能够吸引到追求低成本、低风险的客户。有时某家供应商的服务模式相当独特,虽然作用于整个物料搬运的生态系统,但是抓住了某个特定商机,几乎没有其他供应商能与之匹敌。其二,在仓库和工厂中,物料搬运环节众多,几十个流程都可以实现自动化。而且,不同客户的流程也不尽相同,所以需要个性化的解决方案。因此,目前来看,虽然市场存在各种AMR供应商,但是竞争并不激烈。

    资金持续涌入

    疫情极大地推动了电商和自动化行业的发展,毫不意外,对移动机器人的投资兴趣也在不断增长。近几月,投资热情更是高涨。自我们发布上一篇分析文章以来,在三个月之内,三笔重大投资的总额接近1.5亿美元。最引人瞩目的要数法国供应商Exotec获得的9000万美元投资,Exotec创新货到人(G2P)系统,其机器人能够在存储架之间垂直穿梭,也可以在地面上水平运行搬运包裹。从2015年年初以来,移动机器人企业已经获得了远超20亿美元的投资,其中65%以上的投资流向了为零售商和物流企业提供订单分拣解决方案的供应商。

    为订单交付提供解决方案的AMR企业获得了15亿美元的投资,其中大部分都流向了G2P技术(见图2),极智嘉、GreyOrange、Exotec等企业都获得了大量投资。这并不意外,因为G2P技术更加成熟,受亚马逊的部分影响,这一技术的部署得到了优化,市场接受度也更高。与此同时,G2P技术的部署规模通常在百万美元左右,需要大量资金和设施支持,因此,相关的供应商如果要进一步发展,就需要大量投资资金。

    价格战序幕拉开

    由于大量供应商在这一新兴产业展开竞争,许多供应商担心一些新供应商在争夺市场份额的同时会扰乱市场,由此导致价格在未来几年内大幅度降低。在中国,很多供应商的生产成本很低,利润微薄,其中不少正在努力拓展市场走出国门,进入欧洲和美国市场。

    此外,某些产业和客户正在努力实现移动机器人的交互标准化,以此提升各供应商系统的互操作性。这或许会导致移动机器人的硬件商用化,甚至 可能将移动机器人供应商逐出软件市场。

    考虑到未来的市场价格可能会走低,一些成熟的供应商正在努力实现运输平台的标准化。这样一来,各种运输工具和负载都可以使用相同的底盘。这可以降低生产成本,有效提升产量,还可以在市场降价时赋予供应商更多的灵活性。

    许多AMR供应商认为,AMR解决方案的价值主要在于软件,以及流程优化后生产率的提升。从另一方面来说,不同供应商提供的机器人硬件差异不大,如果供应商专注通过软件来创造价值并保持盈利,那硬件就有可能会商业化。这可能会导致整个市场转向软件的订阅式服务,同时硬件的价格走低。

    不过,受其他一些因素影响,价格压力可能会带来积极效应。比如,安全标准的出现能够提升安全性能和传感器门槛,由此,新供应商或是低成本供应商可能难以进入市场。我们还发现,许多应用场景开始使用SLAM技术,这会加大机器人的成本。

    最后要强调的一点是,移动机器人的市场渗透率很低。如今,AMR在全球仓储领域的渗透率不足1%,我们乐观估计,在未来五年内,这一数字几乎不可能超过5%(见图3)。同样地,手动叉车的年销量超过百万,相较之下,自动叉车的出货量微不足道。显然,AGV和AMR市场的发展空间很大,价格压力或许能够得到缓解。

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