机 器 人 系列（可点击）：（一）～（十三）
半 导 体 系列（可点击）：（一）～（八）
自动驾驶系列（可点击）：（一）～（四）
燃料电池系列（可点击）：（一）～（三）
本篇是机器人系列的总结篇，主讲产业和投资
二十六、产业
159． 历史：L0→L5，美国→日本德国→中国
参考自动驾驶分级模式，我们将机器人行业发展划分为 L0→L5，详细可参考自动驾驶全面分析（一）：五大分级，三大优势，万亿市场！
1959 年，美国Unimation推出世界上第一台工业机器人Unimate，重达两吨，通过磁鼓程序来控制，采用液压执行机构驱动，应用在通用汽车，这属于 L0～L1
美国工业机器人推广失败原因：成本过高＋政府支持不足以 Unimate 为代表的第一代工业机器人稳定性差无法长时间作业，只能完成简单作业，成本远高于人工成本，政府支持力度不足未能大规模量产
1970 年代日本成为全球第一汽车生产国，工业机器人实现量产化
1980 年代日本机器人产业反超美国，工业机器人增加了视觉、力觉、触觉等传感器成为有感觉的第二代机器人，也就是 L2
德国与日本工业机器人崛起原因：劳动力短缺＋下游需求＋政府支持
德国日本均为第二次世界大战战败国，损失了大量劳动力，又均为汽车强国，汽车工业是应用工业机器人最广最成功的下游应用领域，政府大力支持发展工业机器人产业
1990 年代，匹兹堡大学、密歇根大学、卡内基梅隆大学等高校企业陆续开始研发服务机器人
2000 年代，医疗、手术、特种机器人登上舞台
2013 年起中国成为全球第一大机器人应用市场，全球机器人的主要市场转移至中国，3C 行业转移到中国，中国生产智能手机 14 亿部占全球 90％ 以上
2016 年，AlphaGo 横空出世，打败围棋冠军李世石、柯洁，DeepMind 风靡全球，波士顿机器人惊艳后空翻，这两个家伙能文能武，标志着进入第三代智能机器人时代，也就是 L3
L4 L5 等级机器人在《机器人总动员》中有较好的体现
L4 等级瓦力机器人，在人类毫不干预的情况下，可以自主完成垃圾分类打包，可实现自治智能，不需要干预，犹如游戏中的NPC
L5 等级机器人开始自主学习和进化，基于遇到困难分析总结并且自主升级本体的技能包，实现像人类一样学习与成长
160． 商业模式：日本产业链，德国本体＋集成，中国美国集成，未来RaaS
根据产业链布局将商业模式归纳为三种：零部件、本体（包括本体＋零部件、本体＋集成、全产业链）、系统集成
全球来看，美国模式侧重于系统集成，欧洲模式以德国为代表本体＋集成，日本模式零部件、本体、集成产业链分工明确
中国系统集成环节已反超外资，占据主要市场份额，正向日本德国模式发展，未来的发展趋势将类似于日本的产业链分工模式
通过对比分析中国上市公司相关财务指标，我们发现本体＋集成模式整体偿债能力和盈利能力最优，同时规模增速较高、成长空间大，现阶段本体＋集成是我们寻找到的相对较优的模式
本体＋集成的模式能充分发挥各自的优势实现互补，一方面单纯的本体和下游应用之间隔了一层系统集成商，无法直接对接下游，容易导致本体对于下游应用的需求敏感性较弱，另一方面单纯的系统集成需要提前垫款购置本体，容易给集成商的现金流带来较大的压力
RaaS ：Robot as aservice 机器人即服务的商业模式创新
RaaS 是指企业用户可以根据需求，租赁机器人和订购所需的服务，而无需一次性购买，适用于资金人力匮乏但想增加效益的小型企业，从一锤子买卖到长坡厚雪，降低了机器人应用门槛
161． 全球：四大家族占 40％
全球发那科、ABB、安川、库卡四大家族，全球市占率 40％，各自详细分析请点击机器人产业全面分析（三）：关节四大家族、协作SCARA并联一超多强！
四大家族中发那科净利率和毛利率遥遥领先，主要原因是上游零部件除减速器之外高度自制降低成本，中游生产通用性标准产品，下游机床机器人工厂自动化采用统一控制平台形成协同效应和规模效应
161． 中国：汽车→3C→物流→家电纺织等长尾行业
2013 年中国成为全球第一大机器人市场，上游三大核心零部件及中游本体的国产份额均超过 20％
2014 年机器人最佳落地场景是汽车制造业，中国汽车产业处于快速上升期，JPH 每小时产量节拍越来越快，目前汽车行业系统集成国产份额占到 70％
2016 年 3C 行业迎来春天，70％ 的 3C 机器人订单来自苹果产业链，目前3C 行业系统集成国产份额占到 50％
除了汽车、3C，还有哪些行业有机会？
我们把中国制造业细分领域产值与机器人销量比例对比，汽车、3C、金属行业规模和机器人销量基本对应，但在物流、家电、纺织等行业，机器人销量比例较低，存在巨大的发展空间
物流行业
2018 年电商拉动物流仓储机器人落地，如移动、入库、存储、出库等若干环节，详细可参考机器人产业全面分析（七）：移动四类四技术，全球波士顿中国振华极智嘉！机器人产业全面分析（八）：物流仓储千亿市场，四大应用多种方案，ROI为王！
家电行业
中国家电行业自动化程度非常低，家电三巨头美的、格力、海尔人工占营收比例 2．49％～3．49％，人工占毛利比例 5．13％～8．16％，远高于汽车行业，以一汽为例，一汽人工占营收比例 0．997％，人工占毛利比例 3．12％，家电细分行业存在发展和投资机会
纺织行业
中国的纺织行业体量大，但是目前自动化程度低，包括剪、裁、缝、洗、染色等环节，细分行业存在发展和投资机会
162． 中国：广东江苏山东浙江上海，清华北航浙大哈工西交港中文海归
根据天眼查数据截止 2021 年 9 月 2 日，我国共有 17．3 万机器人企业，其中广东 4．7 万家占 27％，江苏 2．4 万家占 13．75％，山东 1．4 万家占 8．14％，浙江 1．38 万家占 7．95％，上海 9000 家占 4．99％
产学研结合高校方面，包括清华系极智嘉、布科思、史河，北航系九号、柏惠维康、博创联动、艾利特，浙大系迦智、坤厚、科钛、仙知，哈工大系博实、斯坦德、力子，西安交大优艾智合、炬星，香港中文大学未来、松灵、灵喵，海归派海柔、马路、高仙等，挂一漏万
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